Saldeo Instrukcje

Jak powinny wyglądać dokumenty.

Poniżej dowiemy się jak prawidłowo przygotować dokumenty przed dodaniem ich do Saldeo.

Dodawanie dokumentów.

Będąc na stronie głównej, wybieramy z menu po lewej zakładkę dokumenty.

Następnie klikamy w przycisk w górnym lewym rogu, aby przejść do strony z dodawaniem dokumentów.

Na nowo otwartej stronie klikamy w strzałkę i wybieramy jaki dokument dodajemy.
DS – faktura sprzedażowa,
FK – faktura kosztowa,
inne – wyciągi, pisma, itp.
Jako że księgujemy dokumenty z miesiąca poprzedniego, pamiętajmy aby wybrać odpowiedni miesiąc!

Gdy już wybierzemy rodzaj dokumentu, klikamy w przycisk „Dodaj kolejny plik do kolejki” i wybieramy go z naszego urządzenia.
Po dodaniu wszystkich dokumentów klikamy w przycisk „Wyślij”.

Pojawi nam się okienko potwierdzające dodania dokumentów, możemy je zamknąć i przejść dalej.
Jeżeli klikniemy w „podgląd” przeniesie nas od razu do danego dokumentu.

Edycja dokumentów

Wracamy do okna z dokumentami przez przycisk w menu po lewej.

Klikając w nazwę danej faktury możemy ją otworzyć i przejść do trybu edycji.

Na tej stronie możemy uzupełnić dane dotyczące faktury.
Wpisujące datę możemy wpisać tylko dzień w formacie 00, a aplikacja sama uzupełni resztę daty.
Po skończeniu, klikamy w przycisk „zapisz zmiany” i możemy wrócić do listy dokumentów albo w prawym górnym rogu przejść strzałką do następnego.

Jeżeli pierwszy raz wpisujemy kontrachenta, możemy dodać nowego za pomocą przycisku dodaj.
Po wpisaniu nipu, wystarczy kliknąć w przycisk „Pobierz dane z GUS”, a aplikacja sama uzupełni dane.
Aby potwierdzić, klikamy przycisk „Dodaj” na dole formularza.

Po powrocie do listy dokumentów, gdy wszystko zostało dodane, zaznaczamy ptaszkiem kwadracik „Komplet dokumentów”, aby księgowa wiedziała że to już wszystkie dokumenty i może zamykać miesiąc.

PEL ikona

Pełnomocnictwo do ZUS PUE

Jeżeli jesteś klientem naszego biura, znajdziesz tu informację jak udzielić nam pełnomocnictwo do załatwiania swoich spraw w ZUS przez nas.

Saldeo Instrukcje

Jak prawidłowo przygotować dokumenty oraz jak je dodawać do aplikacji Saldeo.

Wybór formy opodatkowania: uproszczona, osoba fizyczna

Wzór dokumentu do pobrania

Subskrypcja

Chcesz być informowany o nowościach i zmianach w dokumentacji i przepisach? Dopisz się do naszego newslettera.